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墨西哥輪胎市場的巨大變化

發(fā)布時間：2024-09-10

 20年前，當(dāng)時德國大陸集團和固特異分別宣布，由于經(jīng)營慘淡，計劃關(guān)閉位于美國南部墨西哥的工廠。而墨西哥國內(nèi)的Tornel輪胎廠，由于財政困難，輪胎制造商正在苦苦掙扎。2024年情形已發(fā)生巨大變化。
       上半年，橫濱橡膠、賽輪及中策橡膠紛紛宣布墨西哥設(shè)立新工廠，投資總額超過11億美元，乘用及輕卡車輪胎產(chǎn)能增加將超過2400萬條/年，墨西哥一下子成為了新的投資熱點。其中賽輪集團與墨西哥Tire Direct合資的工廠設(shè)在瓜納華托州，投資2.4億美元，將生產(chǎn)高性能子午胎600萬條/年；橫濱工廠位于墨西哥薩爾蒂洛，計劃投資3.8億美元，到2027年產(chǎn)能達到500萬條/年乘用輕卡子午胎；中策橡膠投資超過5億美元，工廠位于Alianza工業(yè)園，距離美國邊境約150英里。預(yù)計到2025年底將開始生產(chǎn)，年產(chǎn)能為1350萬條乘用子午胎和5萬噸非公路輪胎。過去10年里，固特異、德國大陸、米其林和倍耐力公司在墨西哥的幾家工廠，產(chǎn)能總和超過2000萬條。此外，普利司通在當(dāng)?shù)卦O(shè)有2家工廠，乘用胎產(chǎn)能達到2800萬條/年，是墨西哥產(chǎn)能最大的輪胎制造商。隨著墨西哥成為美國輪胎行業(yè)主要經(jīng)濟體的貿(mào)易伙伴，墨西哥輪胎行業(yè)的乘用及輕卡輪胎產(chǎn)能超過6500萬條，卡客車輪胎產(chǎn)能每年達到100萬-200萬條。正在建設(shè)的新產(chǎn)能將會為墨西哥消費輪胎的產(chǎn)能增加35%以上。
       根據(jù)美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)，墨西哥已經(jīng)成為美國乘用輪胎進口的第二大來源國，美國輕卡胎進口的第五大來源國。也正是在這種背景下，墨西哥成為了輪胎投資的新寵。2023年，美國進口了來自墨西哥的2280萬條乘用胎和179萬條輕卡輪胎，金額超過20億美元。那些數(shù)字占美國乘用胎進口的14%和輕卡胎進口的5%。由于墨西哥當(dāng)?shù)氐暮桌I(yè)公司（Camara Nacional de）沒有公布生產(chǎn)或裝運出口美國的數(shù)據(jù)，出口到美國的輪胎主要來自墨西哥的六家跨國輪胎公司，他們分別是普利司通，德國大陸，固特異、米其林，JK輪胎和倍耐力公司。這些工廠加起來超過6000萬條的乘用胎和輕型卡車輪胎產(chǎn)能。以80%的開工率計算，目前出口到美國的比率約占其產(chǎn)能的35%-40%。一旦三家新工廠開工，人們會期望大部分產(chǎn)品出口到美國。根據(jù)三家新工廠的生產(chǎn)計劃，這可能會導(dǎo)致美國從墨西哥進口的乘用胎達到4000萬條/年。這三家公司計劃建立墨西哥工廠的目的，強調(diào)墨西哥作為制造業(yè)中心的鄰近性，更好的幫助他們服務(wù)于美國的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。
         今年早些時候，賽輪美國公司總裁Peter Koszo在墨西哥工廠奠基儀式上表示，“這次擴張代表了一個信號，賽輪未來將在北美生產(chǎn)高品質(zhì)輪胎，繼續(xù)使我們的產(chǎn)品多樣化?！痹谶^去的幾年里，由于美國對來自中國的乘用輪胎征收了更高的進口關(guān)稅，目前賽輪供應(yīng)美國市場的產(chǎn)品主要來自其越南和柬埔寨的工廠。同樣，橫濱輪胎公司首席運營官兼執(zhí)行官Stan Chandgie表示，墨西哥的新工廠突顯了我們對北美市場合作伙伴堅定不移的承諾，使我們能迅速回應(yīng)美國當(dāng)?shù)氐男枨螅⒋_保及時交付給我們美國的配送中心。從2016年開始，橫濱就開始布局北美市場，墨西哥成為一個潛在的制造基地。目前橫濱在北美的銷售額占公司總銷售額的26%，即16.2億美元。杭州中策橡膠表示，在墨西哥開設(shè)工廠對北美和拉丁美洲市場都有利。新工廠投產(chǎn)后，將為美洲客戶提供更高效、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。該工廠還將設(shè)立一個倉庫中心，以提高物流效率，確保中策橡膠能夠快速可靠地向美洲各地的客戶提供更多的產(chǎn)品和服務(wù)，進一步加強公司的連鎖店供應(yīng)鏈和客戶服務(wù)。
         在墨西哥設(shè)立新工廠，人們還期望在一定程度上減少從中國、泰國、越南、柬埔寨發(fā)往美國的輪胎數(shù)量，在規(guī)避關(guān)稅的同時，降低物流成本。三家公司沒有一家公司對墨西哥勞動力成本擔(dān)憂。在美國，人工成本每小時23美元，外加福利，包括帶薪休假在內(nèi)負擔(dān)過重。而墨西哥的直接員工每小時成本為5.30美元，此外，墨西哥典型的“合法”工作周時間是48小時/周。墨西哥內(nèi)政部4月5日宣布，墨西哥已批準對中國生產(chǎn)的乘用車和輕型卡車輪胎征收7.16%-32.24%的反傾銷稅。該決定是2022年11月由普利司通墨西哥公司、JK的Tornel公司、大陸輪胎墨西哥公司和米其林墨西哥公司提交的請愿書之后做出的。其中，杭州中策出口到墨西哥的輪胎征收21.77%的反傾銷稅。隨著中策墨西哥工廠的設(shè)立，公司也將全新定位北美市場。