全球卡車市場前景于2023年上半年回暖
發(fā)布時間:2023-08-03
由于全球幾乎所有地區(qū)的宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)均意外上揚,全球卡車市場前景于2023年上半年回暖。2023年基準銷量預(yù)測已上調(diào)10%達280萬輛,2024年的全年銷量增幅則稍低一些(+4%)。不過,GlobalData預(yù)計2023年全球卡車市場銷量仍將比疫前水平低10%。
全球卡車銷量與2019年的疫前水平相比出現(xiàn)下降,這一結(jié)果幾乎可以完全歸因于中國卡車市場的走勢。中國自2021年起收緊了排放法規(guī),導(dǎo)致卡車銷量銳減,市場如今還在逐漸復(fù)蘇的過程中。而在中國以外的中重卡市場,銷量形勢則較為樂觀,2022年銷量合計增長6.5%,僅比疫前水平略遜一籌,并有望在2023年進一步增長2%。
由于與卡車需求相關(guān)的宏觀經(jīng)濟驅(qū)動因素超出預(yù)期,導(dǎo)致各大主要經(jīng)濟體的預(yù)測數(shù)據(jù)均有所調(diào)整。盡管面臨高通脹、貨幣政策利率上調(diào)和經(jīng)濟形勢不明朗等因素,美國與歐元區(qū)都展現(xiàn)出了超出預(yù)期的韌性,實現(xiàn)了意料之外的正增長。而在中國取消動態(tài)清零防疫政策后,積壓需求的釋放速度也快于預(yù)期。
在供應(yīng)端,半導(dǎo)體和線束等零部件的短缺問題以及原材料價格的上漲在2021-2022年期間嚴重擾亂了市場秩序,目前全球卡車行業(yè)仍在持續(xù)恢復(fù)中。雖然上述因素對供應(yīng)端的影響至今仍未完全消散,但受影響地區(qū)的卡車產(chǎn)銷量在最近幾個月都呈現(xiàn)出反彈的趨勢。
新興卡車市場的前景預(yù)測則體現(xiàn)了其在過去一年中喜憂參半的表現(xiàn)。中國市場的持續(xù)復(fù)蘇將推動卡車銷量增長25-30%;印度市場在2022年創(chuàng)下銷量紀錄后,預(yù)計增速將出現(xiàn)回落。而在巴西,由于自1月開始實施歐6排放標準,受此影響該國卡車銷量預(yù)計將出現(xiàn)大幅下滑。
自今年年初以來,全球卡車產(chǎn)量預(yù)期持續(xù)上調(diào),其中北美和歐洲地區(qū)的上調(diào)幅度尤為突出。
隨著供應(yīng)端限制的緩解,歐洲的卡車產(chǎn)量有所增加。鑒于旺盛的受抑制需求與龐大的訂單量,2023年該地區(qū)的產(chǎn)量前景一片大好。即將出臺的碳排放限制法規(guī)有望推動2024年的卡車銷量增長,但會在2025年抑制住增長的勢頭。到了2029和2030年,歐洲地區(qū)可能會分別再次出現(xiàn)一波提前購車潮與銷量回落。此外,歐盟委員會于去年公布了歐7排放標準提案,預(yù)計將于2025年年中起適用于乘用車,2027年年中起適用于卡客車。歐7標準旨在收緊對一氧化碳和一氧化二氮等非二氧化碳污染物的規(guī)定,同時也涉及到制動器和輪胎產(chǎn)生的顆粒物。如果按照目前的提案實施歐7標準,歐洲卡車市場在2026-2028年期間的前景又會增添諸多不確定性,因此車企正游說歐盟委員會推遲該提案的實施。
GlobalData已上調(diào)對北美8級重卡的產(chǎn)量預(yù)測,目前預(yù)計2023年該級別重卡的產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅增長,但在2024年會遭遇回調(diào)。長期預(yù)測數(shù)據(jù)則反映了美國環(huán)保署(EPA)近期宣布的2027年一次性實現(xiàn)減排令目標的影響。EPA最初提出了分兩階段的減排計劃,兩階段標準分別定于2027年和2031年實施,可有效推動兩波提前購車潮。但如今EPA卻將計劃改成了一步到位,把原定于2031年實施的標準提前至2027年實施,從而扼殺了此前預(yù)計將于2030年發(fā)生的一波提前購車潮。
綜上所述,GlobalData預(yù)計2023年全球卡車產(chǎn)量將增長7%。2023年后,原有排放標準的到期與排放法規(guī)的變化將導(dǎo)致許多市場產(chǎn)生額外需求,而在2027年和2031年則會出現(xiàn)周期性的銷量增速放緩。